Nivesh Sahayak ਐਪ › ਮਦਦ › ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਗਰੁੱਪ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ (ਇਲਾਕੇ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਮੁਤਾਬਕ), ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇਖੋ: ਬੈਲੰਸ, ਪੁਰਾਣੇਪਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ।
ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ
- ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ। ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ › ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਹੇਠਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜੋੜੋ, ਜਿਵੇਂ "Ludhiana customers" ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਬ-ਗਰੁੱਪ "Builders"। ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਚੁਣੋ।
- ਗਰੁੱਪ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਮੀਨੂ › ਗਰੁੱਪ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ)।
- ਰਿਪੋਰਟ ਚੁਣੋ। ਗਰੁੱਪ ਸਮਰੀ, ਗਰੁੱਪ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਟਾਪ ਪਾਰਟੀਆਂ।
- ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਚੁਣੋ। ਗਰੁੱਪ (ਸਭ, ਗਾਹਕ, ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ) ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਚੁਣੋ।
- ਪ੍ਰਿੰਟ, PDF ਭੇਜੋ ਜਾਂ Excel। ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ, PDF ਭੇਜੋ ਜਾਂ Excel ਵਿੱਚ ਲਓ।
ਪੂਰੀ ਮਿਸਾਲ
ਸੈਂਪਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਸਮਰੀ: ਗਾਹਕ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ₹40,070 Dr; ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ Ludhiana customers ₹11,750 Dr (Verma Paints ₹3,726 + Builders ₹8,024)। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਬ-ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
- ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਹੇਠ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦਿਓ।
ਹੁਣੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ: ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਗਇਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ
ਹੋਰ ਮਦਦ
ਪਾਰਟੀ ਲੈਜਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਹਰ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਲੈਜਰ ਹੈ: ਹਰ ਬਿੱਲ, ਪੇਮੈਂਟ, ਨੋਟ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ, ਚੱਲਦੇ Dr/Cr ਬੈਲੰਸ ਨਾਲ। ਇਸਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਅਕਾਊਂਟ…ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ "Retail customers", "Ludhiana route" ਜਾਂ "Paints"। ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ…ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ WhatsApp ਰਿਮਾਈਂਡਰਬਕਾਇਆ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹਰ ਉਸ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਾਕੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੇਠਾਂ, ਹਰ ਉਹ ਸਪਲਾਇਰ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ…